??深響原創 · 作者｜肖卓
十年，一個富有魅力的時間關口。
它是一個恰到好處的時間段，人們可以依此去偽存真，或是以十年為界，尋找如“潮汐”一般的規律，抓住不變的東西。巴菲特和對沖基金的“十年賭約”，驗證了指數投資的魔力，而憑借對于“未來十年什么將保持不變”之問的熱忱，貝索斯也帶領過亞馬遜穿越周期。
2022年，如果以大眾最為熟知的網盤產品“百度網盤”來回顧，那么國內網盤的發展，也迎來了它的十年關口。
十年間，潮起潮落潮又起，市場經歷了轟轟烈烈的“百盤大戰”，也見證了暗淡的網盤關停潮。起初，網盤是各家爭搶的業務，卻也遭遇過“棄之如敝屣”的待遇，而就在格局看似穩固之際，互聯網大廠、運營商、手機廠商之間，又出現了重掀“網盤之戰”的趨勢。
變化究竟為何產生？回望網盤10年，我們試圖得到一些更經得起考驗的觀察：
事情要從還沒有“網盤”的時候說起。
今天大眾談論網盤，談的是一種有具體獨立形態的產品。但就“為用戶提供存儲空間”而言，網盤的源頭可以追溯到更早時候的郵箱存儲空間。2005年，Gmail的大容量空間已被用戶用來儲存文件，而隨著互聯網的普及，用戶生產數據的增長，今天大家熟知的“網盤”形態也逐漸成型。
Dropbox是一個典型例子。2007年，24歲的Drew Houston開發了云端存儲工具Dropbox，兩年后，時年54歲的喬布斯向Drew Houston伸出橄欖枝，提出收購DropBox。
Drew Houston拒絕了，于是有了科技界的著名賭約。喬布斯放話，“DropBox永遠不可能競爭得過蘋果iCloud，我們可以打賭。”
故事的后續是，iCloud和DropBox誰也沒有干掉對方。兩者和谷歌的Google Drive、微軟的One Drive等多種網盤并存于行業，一同為用戶提供個人云存儲服務。
大佬和行業的熱情共同說明：網盤很重要，且市場廣闊。而在大洋彼岸，網盤的發展也出現了類似的走向。
2012年前后，國內網盤產品涌現，115網盤、百度網盤（當時還叫“百度云”）、金山快盤、騰訊微云、360云盤、華為網盤、新浪微盤、迅雷快傳……叫得上號的玩家齊聚于此，并很快掀起具有本土特色的“百盤大戰”。
“免費”是當時國內互聯網的流行策略，畢竟淘寶靠免費打贏了eBay，360靠免費顛覆了安全行業。在這樣的氛圍里，2013年，金山快盤推出“100G永久免費空間”，360云盤推出360G免費空間，百度網盤升級到2T，115網盤推出5000元永久VIP，騰訊微云甚至直接贈送10TB免費空間。
沒有人愿意錯過這個前途光明的市場。PC互聯網浪潮，疊加勢頭正盛的移動互聯網浪潮，以及持續的技術迭代，用戶的數據資產變得更多也更大，傳統硬件和外設會越來越跟不上數據膨脹的速度，也跟不上用戶對效率的追求。
入局者都盯上了“數據膨脹”帶來的確定性，這種確定性在2012年已經很明顯。想想看，2012年的旗艦手機三星Galaxy S3內置存儲空間是16GB，而2007年上市的“機皇”諾基亞N95，其標配micro-SD存儲卡容量僅為128MB。到今天，256G的手機存儲空間只能說勉強夠用。
在“免費”氛圍的裹挾中，“百盤大戰”愈打愈烈。而當各家都在打“免費”牌，用戶在選擇產品時也更加看重體驗。
道理很好理解，數據膨脹帶來的不僅是用戶對“更大空間”的需求，用戶要存儲文本資料，還會將電影、音樂、照片等資源放在網盤，并希望能在網盤上播放和分享。
經歷過PC互聯網時代的“沖浪手”都還記得，當年流暢看視頻并不像今天這么簡單，時常涉及各種視頻解碼技術，以至于“播放器”成為專門的賽道。網盤場景讓這一痛點再次出現，而百度網盤是當時少有的，能夠在線播放各種視頻格式的產品，還能根據帶寬選擇清晰度。
如何承接數據膨脹帶來的新需求，考驗著企業的技術創新，也決定著產品能否獲得用戶的長期青睞。“免費”競爭是明牌，技術創新是貫穿始終的暗線。在接下來的網盤發展中，我們還會反復看到這一點。
伴隨轟轟烈烈的“百盤大戰”，網盤行業迎來大發展。根據艾媒咨詢的數據，2013年，中國個人云存儲用戶規模達2.23億人，到2015年，這個數據達到4.52億人，翻倍不止。
水面之下，驅動網盤發展的“數據膨脹”之力也更加強勁——通信技術從2G發展到4G，功能機被智能機取代，APP涌現，用戶用手機拍照、瀏覽圖文和視頻。根據CNNIC數據，2016年，中國網民規模增長至7.31億，相當于歐洲人口總量，互聯網普及率達到53.2%。其中，手機網民占比達95.1%。
但就是在這樣的積極態勢中，網盤行業迎來了關停潮。
2015年10月，阿里旗下的個人網盤“酷盤”停止個人云存儲服務。到2016年，形勢更是急轉直下。短短幾個月，UC網盤、華為網盤、新浪微盤、迅雷快盤相繼宣布“終止免費空間資格”、“關閉個人存儲服務”。即使是用戶近2億、且公開表達過不會關停的360網盤，也于同年10月突然宣布關停個人網盤服務。
不少網盤產品在關停服務時都提及“監管要求”，但監管壓力只是表象，真正導致關停潮還是不可持續的“免費”模式。
誠然，免費是顛覆性的創新模式，但這一模式不一定適合所有互聯網產品。網盤并不是那種典型的“邊際成本趨近于零”的產品，相反，用戶存儲的數據量越大，提供網盤服務的企業也要消耗更多的服務器和帶寬成本，而硬件成本只是各項成本中的一環。
根據鳳凰網科技的報道，接近360云盤業務的業內人士曾表示，360云盤投資的規模是“億元級別”。但付費開通360云盤會員的比例不足0.1%，收入不足以覆蓋成本是各大網盤紛紛繳械的主因。
關停潮引發了用戶的困擾和憤怒，擔心數據丟失的用戶蜂擁至網盤，卻接連遇到“無法登錄”、“無法下載”、“服務器出錯”、“下載速度只有30KB/s”等問題。部分用戶在網盤存儲的數據量高達幾十T，如此“龜速”下載，網盤內容可能永遠無法備份完成。
關停潮帶來的結果，是大量用戶花費大量時間用于數據遷移，以及謹慎對待個人云存儲的“后遺癥”。彼時的社交媒體上，“重要文件一定要放本地，或者外國云盤”的聲音時有傳出。
百度網盤是這場關停潮和信任危機里的“剩者”。2016年，在多個主流網盤相繼關停的背景下，百度網盤也多次被傳“將關停”，官方多次辟謠，承諾“將一如既往提供穩定可靠的個人云盤存儲服務”，這一承諾至今仍然生效。
這不是件容易的事，也不是靠“熬”就能實現的。
網盤確實有需求確定性，隨著數據的持續膨脹，網盤的價值也會升高。但回頭看，在各家相繼退場的低迷氛圍里，堅持“在場”需要很強的定力。時任百度網盤負責人在2019年接受界面新聞采訪時也提及，“網盤確實有成本運營壓力，特別要感謝Robin堅持下來，不會因為成本壓力就輕易關掉。”
再者，定力歸定力，如果深陷虧損泥潭，再好的業務也無法長期持續。參考海外的網盤發展，在國內當時的競爭環境里，網盤服務商想做得長久，必須及早跳出無止盡的免費大戰、加碼技術創新，探求可持續的商業模式。
在“開源”方面，百度網盤是較早嘗試付費模式的角色，并于此后持續探索靈活和精細化的付費模式。在“節流”方面，和利用機器學習等技術節約成本的Dropbox一樣，百度網盤也以加碼技術的方式優化成本結構。
這里的技術，體現為百度網盤深耕存儲和網絡技術，在機房的規劃和建設、服務器硬件的研發和應用、存儲系統的更新迭代、端云一體網絡架構的部署等方面，始終走在行業前沿。另外，2017年，一份李彥宏在工商聯的內部報告也“道破”了百度網盤的秘訣。
報告中，李彥宏提及搜索引擎和技術創新的密切聯系，并提起網盤，表示是技術創新給百度網盤用戶帶來了更快速、更方便的體驗。
關停潮后，國內網盤逐漸告別免費時代，行業進入理性階段。“百盤大戰”中的“剩者”百度網盤，也以超七成的市場份額穩坐行業第一。
關于網盤，外界的關注點轉到了商業模式上。前期免費大戰引發的虧損困境，加上Dropbox上市披露的業務信息，都讓行業更多地關注起網盤產品的用戶月活、付費用戶數等數據，論證個人云存儲到底“是不是一個好生意”。
在熱衷于談論“想象空間”的互聯網語境里，這樣的討論無疑是乏味的。向用戶提供一個“云端硬盤”，從中收取服務費用，難道網盤就只能作為一種存儲功能產品定型了嗎？
事實并非如此。那個驅動網盤行業發展的“數據膨脹”之力仍然存在，甚至相比以前能量更強了。
物聯網、5G、云計算、企業數字化，多重因素驅動著數據量的爆發。據統計，自2015年來，全球數據總量爆發式增長，中國數據增量年均增速超過30%，數據中心規模從2015年的124萬家增長到2020年的500萬家，中國已經是絕對的全球數據資源大國。
物聯網時代，智能化設備數量增多，能產生數據的不只是PC和手機，還有智能家居產品、可穿戴設備、汽車等等；5G的速度遠高于4G，這意味著存儲、傳輸效率的提升；伴隨著云計算的普及，云和端之間的界限逐漸模糊，數據可以在云端實現高效流轉和利用；而企業數字化浪潮，則讓存儲和處理數據的需求得到了進一步擴大。
一言以蔽之，技術的發展帶來了兇猛的“數據再膨脹”。“數據再膨脹”會進一步帶來數據沉淀需求，而沉淀下來的海量數據，又催生了個人、企業乃至行業高效利用數據的新需求。
一切都在給云存儲服務提出新的挑戰，網盤行業也到了重新思考自身定位的時候。
三年前，在一場媒體溝通中，百度網盤曾對行業未來作出判斷。團隊認為，網盤能力將活躍于包括手機、音箱、電視在內的智能終端，用戶可以“隨時隨地上傳數據到云端，或在終端呈現內容”。同時，用戶會更愿意直接在網盤操作和處理數據，而不是將其下載到本地，這對應著個人云服務的發展空間。
對于網盤的行業定位，百度網盤彼時認為，網盤將在未來成為“操作系統”，提供底層的技術服務能力，因此要尋求更多的合作伙伴，豐富系統之上的應用和服務。
站在今天回頭看，這些判斷無疑都應驗了——遠程辦公需求井噴，一個能在線處理數據的網盤成為支撐工作的關鍵；智能設備進入千家萬戶，跨設備協同成為剛需；行業渴望降本增效，數據流通成為提效重點；而對于廣大中小企業而言，把數據放到網盤早已是工作流程之一，他們需要更符合企業場景的、更好用的專業網盤。
于個人，網盤如今不再只是“存儲”產品，而是朝著個人云方向發展；于企業，云存儲是中小企業數字化轉型的重要抓手；于行業，以網盤為載體的數據流通，打通了各種新場景，讓降本增效全面發生。
新的浪潮已經興起，原本格局穩固的網盤行業，再度迎來新老玩家的下注。而在諸多變化中，決定具體網盤發展前途的的關鍵詞，依然是“技術”。
變化是具體的。今天基于網盤產品，可以實現的事情比過去多得多。
以大眾熟知的百度網盤為例，用戶在存儲海量數量的基礎上，還可以實現智能分類、以圖配文、文件掃描、音頻轉文稿等功能。如果照片太多不好找，也只需根據需求輸入“海邊度假”之類的關鍵詞，就能快速搜索到相關圖片。
還有，除了常用的電腦和手機，視頻、音頻等文件也能在智能電視、智能音箱、手表穿戴和車載等設備上實現互通和同步，數據的共享流通和使用變得更方便。
個人場景之外，廣告傳媒、生活服務、軟件IT、教育培訓等行業企業也在根據自身特點利用網盤能力。例如賽爾教育就基于百度網盤開放能力，研發出針對院校使用的線上教育平臺“賽爾網盤”，讓教學更便捷。
除了百度網盤，2021年，阿里系網盤產品卷土重來，而人們在談論阿里云盤時，也不再僅僅是將其視為獨立的“個人云存儲”產品，而是更多地把阿里云盤和個人云的未來、和集團的to B戰略聯系到一起。
互聯網公司之外，當前網盤市場的主力還有手機廠商、電信運營商。蘋果的iCloud，是其硬件存儲能力的延伸、生態的屏障，也是“新增長引擎”服務收入中的一環；電信運營商則憑借基礎云網、渠道服務優勢，瞄準了家庭娛樂和協同辦公等新的網盤場景。
網盤已經不再是從前中的模樣，它融入了新浪潮，并以自身特性引領潮水的方向。在這個過程中，和以往一樣，“技術”再次扮演了關鍵角色。
就拿業界熱議的“個人云操作系統”概念來說，要把云服務融入個人網盤，公司需要擁有久經考驗的技術和基礎設施，需要有面向未來的技術創新，還要具備扎實的底層能力、計算框架為開放生態做支撐，以此豐富個人云生態上的應用。
AI是支撐網盤迭代的關鍵技術之一。以百度網盤為例，在每日新增數十億個人影像文件的背景下，百度網盤依托其個人云存儲架構及巨大算力，以及文心大模型、飛槳訓練部署框架等百度系AI基礎設施，最終讓智能影像技術得以實現。
同時，通過百度網盤智能開放平臺，百度網盤還向全行業開放100多項平臺能力、30多項AI能力、10億級/天的AI計算能力和千萬級訓練框架，以此支撐個人云生態的建設。百度網盤企業版的“SaaS+PaaS”的模式，也構成了中小企業滿足不同需求的基礎。
復盤至此，網盤的十年脈絡也更清晰起來，我們可以就前文的三個問題給出結論：
倏忽十年，網盤行業經歷了潮起潮落潮又起。但如同潮汐是由地月引力影響而來，“數據膨脹”之力始終沒變。網盤還將繼續發展，并帶來一場席卷個人、企業、行業場景的新變革。
新變革需要新技術來承接。一場屬于網盤的新風云已經涌起，但新的十年和上一個十年并不割裂。唯一能確定的是，在數據持續膨脹，各方對數據沉淀、數據利用的需求日漸增長的當下，“網盤”的價值只增不減，而上一個十年積累下的技術、體驗護城河，將在新的十年繼續發揮作用。
屠龍少年終成惡龍。當阿里云盤打出“極速上傳下載”的金字招牌后，無疑直接向百度網盤“貼臉開大”，后者的“限速”問題一直遭到用戶的詬病，靠著“不限速”這一招，阿里云盤迅速起勢，一度登上蘋果應用商店App Store免費總榜的第二名。但如果不限速這個優勢沒了呢？或者說阿里云盤現在也跟百度網盤一樣搞出下載限速后，會出現什么情況？
2024年7月初，阿里云盤發布了新的版本更新，有網友卻發現，其使用infuse、VidHub、Filmly、Alist等播放器掛載阿里云盤時出現限速情況，容易網絡卡頓，下載速度降至0.5——1MB /秒，這個速度基本上看不了高清視頻，該用戶還是付費購買過SVIP的用戶，但只有10GB流量的下載權限。
阿里云盤很貼心地為已經購買過SVIP的用戶增加新的權益包，價格不貴，優惠后只需110元/年。原來，阿里云盤在新版本中上線了新的付費服務“第三方應用權益包”，用戶只需要再次付費后就能享受到每月1TB的高速下載流量。
阿里云盤從2021年3月公測至今，已有3年多時間，其在業界積累的口碑并不算差，靠著“不限速”這一傳說，用戶對阿里云盤還是非常滿意的，甚至有網友將“infuse+阿里云盤”組合稱為iOS端追劇神器。
即使在阿里云盤最新版（ 6.1.0）中，其應用描述里依然有“極速上傳下載”字樣，嘴上雖然這么說，限速卻在悄無聲息地進行。
據郭靜的互聯網圈觀察發現，當用戶在PC端下載時，會出現“因當前使用容量已超出可用范圍，下載速度受到限制，請盡快清理超出容量或購買會員/容量套餐”的提示，實際下載速度被限制到幾十KB/s，這個下載速度甚至連百度網盤還不如。阿里云盤對超出容量下載限速功能始于2024年3月。
當用戶清理出足夠的空間后，下載速度變快，為2MB/s左右，這個速度并不算慢，但同樣的帶寬下，迅雷的下載速度為20MB/s左右，阿里云盤顯然也是在悄悄地限速。
那么，對于阿里云盤來說，當它失去“限速”這一殺手锏后，又該拿什么跟百度網盤競爭呢？
第二波網盤浪潮
2016年，UC 網盤、新浪微盤、迅雷快盤、金山網盤等知名網盤的先后倒閉，讓用戶一度對網盤行業陷入絕望，哪怕是總注冊用戶數突破1.6億的360云盤，也發布了個人云盤服務關閉的通知，究竟哪家網盤還值得信任？
這些倒閉的網盤流量最終便宜了百度網盤，其注冊用戶量在2022年就突破了8億，存儲數據總量超過1000億GB。
距離網盤行業倒閉潮不到5年時間，互聯網巨頭們又一次將創新的視野聚焦到了網盤行業，第二波網盤浪潮興起。
一方面，百度網盤的用戶量雖然夠多，但百度網盤的潛在問題也不少，比如，上傳下載限速，手機端傳視頻需要購買VIP等，百度網盤的存在恰恰證明了“市場總有需求未被滿足”。另一方面，當各種亂七八糟的中小型網盤被出清后，巨頭們無需擔心流量和用戶被各類不知名的小網盤給搶走。還有就是，華為、小米、vivo、OPPO等手機廠商自帶的云服務，也帶火了個人云存儲的相關需求。
2020年，迅雷、阿里云盤等網盤先后上線，就連曾經關閉的網盤UC網盤、360網盤也悄悄上線，再加上夸克網盤、115、中國移動云盤、天翼云盤等，網盤市場似乎又出現“百家爭鳴”的盛況。
與過去的網盤市場相比，2020年之后的網盤產品不再需要靠“永遠免費”、“不限空間”等噱頭來吸引用戶，并且普通用戶與付費用戶的區別很明顯，普通用戶的免費儲存空間非常有限，最高只有105GB，手機自帶的云服務儲存空間只有5GB。
這波網盤產品中，有不少都是沖著百度網盤的痛點打，即上傳下載限速。越來越多的網盤開始搞“不限速”，讓百度網盤一下子就處于不利地位，甚至它們還搶走了部分市場，不過，要想撼動百度網盤的地位并不是一件容易的事情，時代變了，光靠產品的些許優劣性，已經無法讓用戶重新替換舊產品。
防止白嫖
七麥數據顯示，最近一年內，百度網盤在App Store中的總排名大多數都位于前50名以內，而阿里云盤的排名大多數在200名之外。近30日，百度網盤的日均下載量約為52661次，而阿里云盤的日均下載量約為9717次，兩者的差距可見一斑。
打出“不限速”牌的阿里云盤都追不上百度網盤，如今，已開始悄悄限速的阿里云盤，又拿什么跟百度網盤競爭？
擺在阿里云盤面前的，除了與百度網盤、115、迅雷等網盤的競爭之外，還有迫在眉睫的盈利問題。
據“晚點 LatePost”的報道稱，一次阿里核心高管會議上，阿里管理團隊達成了一項共識 —— 要有“經營意識”，要聚焦戰略、有定力、知道自己的長處和短板是什么。所謂的“經營意識”背后，明顯有著賺錢盈利的考量，而不是只有日活躍用戶數、留存率、App打開率等指標，數據再好看，光靠平臺補貼，很難支撐下去，近幾年來，騰訊、阿里巴巴、字節跳動等互聯網大廠砍掉的不賺錢項目太常見了。
向存量用戶“下手”，是平臺必然會走的一步棋，沒有平臺會常年永久免費，曾經的看視頻、看小說、聽歌等已經全面走向付費模式，阿里云盤搞付費模式一點兒也不稀奇。甚至從目的來說，阿里云盤在常規SVIP會員之外，再搞第三方應用權益包收費，也沒問題。
當阿里云盤開放第三方應用之后，其第三方應用庫非常龐大，就像淘寶一樣，用戶可以在上面找到大屏觀影、書影音娛樂、文件管理、專業工具等各種各樣的第三方工具，目前已經有25款各種各樣的工具與阿里云盤開放平臺合作。
既然已經有更多的增值服務出現，阿里云盤再與這些平臺合作，搞一個第三方權益包，有什么錯呢？并且阿里云盤還有一個更合理的收費理由就是防止白嫖，平臺不可能一直長期讓用戶免費使用這些應用，收費也是從平臺的利益出發。
第三方應用權益包付費，真正傷害的不同普通白嫖用戶，而是已經付費購買過SVIP的用戶，因為用戶已經買過一次會員了，然后告知用戶有些功能要想方便使用，要再次付費購買會員，這不就跟視頻網站的各種二次收費模式一模一樣嗎？難怪會引發SVIP用戶的吐槽。平臺的利益是有了，但這些買過會員的用戶有種“冤大頭”的感覺。
或許是感受到了不少SVIP用戶的憤怒，阿里云盤針對老付費用戶也送了一波福利，SVIP 用戶可以根據剩余時長領取1個月——12個月的會員專屬三方體驗卡。
對于用戶來說，如果到處都需要花錢，那憑什么要買阿里云盤而不是百度網盤或迅雷云盤、115們呢？這或許是阿里云盤需要解決的問題，作為網盤產品，它的特殊性在哪里？它如何能吸引用戶付費？
從網盤到網盤+
網盤這類典型的工具型產品的理想狀態，就是用戶都跑去付費，而不是白嫖平臺的免費資源。可現實卻是，用戶越來越精，要想從用戶口袋中掏錢越來越難。云存儲服務商Dropbox公布的2023年Q4季度財報顯示，公司本季度末的年度經常性收入(ARR)為25.23億美元，這是其連續第四個季度出現ARR增長下滑。Dropbox的情況尚且如此，其他網盤平臺的付費率顯然更不樂觀。
據郭靜的互聯網圈觀察，與第一波網盤產品相比，第二波網盤產品要走得更遠，其具體表現是，從網盤到網盤+。
網盤產品的主要功能是為用戶提供視頻、音頻、文檔、記事本等內容的儲存與上傳，這一點上與手機自帶的云存儲服務相同，不過，手機廠商自帶的云存儲空間太小了，而且在PC、TV等跨接口方面沒有第三方網盤產品方便。一個典型的例子就是，蘋果手機的iCloud與Windows系統的電腦，或者華為、小米、一加、vivo、OPPO與蘋果電腦，網盤類產品用起來更便捷。
當用戶使用網盤產品越久之后，他們的需求就不僅是內容存儲上傳下載，因此，網盤產品的功能也變得多元化起來。
這方面，百度網盤的路徑是，與嗶哩嗶哩、喜馬拉雅、QQ、優酷、keep、快看漫畫等推出聯合會員；阿里云盤的路徑是，推出第三方應用權益包，豐富用戶在網盤中的使用場景。
面對當前火熱的AI，網盤產品同樣沒有缺席，百度網盤中，用戶可以推出了“云一朵”智能助理，系統會幫助用戶從網盤中找到自己想要的資料，也可以智能生成用戶想要的答案。阿里云盤是和第三方應用合作，比如通義聽悟、BibiGPT等。
如果說第一波網盤潮開啟了用戶使用云存儲的心智，那么，第二波網盤潮則讓部分用戶變成深度網盤用戶，無論是工作（隨時隨地同步盤），還是生活（看電影、看小說、存歌曲），他們都已經習慣了網盤的存在。
可惜這波新的網盤用戶還是太年輕，他們不知道“免費的午餐”不可能一直有，阿里云盤當初各種免費、不限速背后，就必然會出現今天的局面，最終變得跟百度網盤一樣，網盤不掙錢，難道純粹做著玩嗎？話說回來，年輕人也很聰明，你搞二次收費，那我就換平臺，用誰不是用呢。
屠龍少年遇到聰明的少年，你猜誰會贏。