報告出品方/作者：國泰君安，李沐華）
云計算發展進入第二個十年，度過萌芽期。云計算發展至今已經經歷了十余年，回望過去，在政策和市場的推動下，云計算行業快速發展。未來5G、物聯網、人工智能等多種新興技術加速與實體融合之際，云計算行業有望維持較高水平發展，進入普惠發展期。從行業視角看，2006年是云計算元年，從AWS開始，越來越多的行業巨頭和玩家入局云計算市場。云計算大致經歷了形成、快速發展和成熟階段。目前，中國云計算產業發展落后于美國5年左右，處于廣泛應用階段。云計算按提供的服務區分大體可分為IaaS、SaaS、PaaS，還有一類比較特殊的是私有云。
疫情的出現和持續，加速遠程辦公、在線教育等SaaS服務的進程，提高了SaaS服務的產業滲透率，并且極大地降低了企業數字化轉型的普及和教育成本，整體云化趨勢得到加強。在“后疫情時代”，“新基建”將為經濟增長提供新動力。而在此之中，云計算作為數字化建設的重要組成部分，則依靠自身強大的云算力及龐大的云資源，為疫情恢復提供穩定高效的支持，同時進一步加速了云經濟整體的發展。同時，疫情帶來經濟下行，導致企業IT支出進一步縮減。在此背景下，云計算可以充分發揮其資源彈性的優勢，幫助企業降低IT運營成本、提升運行效率。
技術進步迭代
不同于一般IT產品，云計算由于承載著客戶的關鍵業務系統，它的安全性、敏感性、可靠性至關重要。技術是云計算的重要驅動因素之一。云計算技術在互聯網大廠的演進迭代下，很多技術在重構我們的IT業務承載方式&應用，包括容器、云原生，邊緣計算等。過去幾年，全球云計算市場保持穩定增長態勢。2020年由于疫情影響，全球經濟出現大幅萎縮，云計算市場增速放緩至13.1%，市場規模達到2083億美元。從IaaS云基礎設施的競爭格局來看，AWS仍舊是龍頭老大，但是份額在不斷降低，微軟Azure規模增長較快。
2016-2020年我國云計算市場呈爆發式增長。2020年云計算整體市場規模達到2091億元，較上一年增長56.6%。其中，公有云市場規模達1277億元，增速85.2%；私有云市場規模達814億元，較2019年增長26.1%。近年來互聯網企業需求保持高速增長，傳統企業上云進程加快，拉動公有云市場規模快速增長。2019年公有云市場規模首超私有云。
從未來3-5年來看，公有云市場增速仍高于私有云市場。
從公有云細分市場來看，不同于美國市場SaaS占主導，我國市場以IaaS為主。受新基建等政策影響，IaaS市場持續攀高。
從市場增速來看，2020年IaaS和PaaS增速很高，主要歸因于疫情發生以來，企業上云的需求大幅增加；預計企業的基礎設施投入還會持續加大，IaaS市場需求依然保持旺盛；SaaS增速一直保持穩定，預計未來市場對SaaS模式的接受度會提升，將加速SaaS發展。
從IaaS細分市場來看，中國公有云IaaS廠商集中度較高，從市場份額來看，阿里云、華為云、騰訊云占據公有云IaaS市場份額前三，占比分別為40.6%、11%、11%；從PaaS細分市場來看，2020年中國PaaS公有云市場格局相對穩定。在laaS公有云市場中排名靠前的頭部廠商，在PaaS賽道中仍占有一席之地；從SaaS細分市場來看，2020年我國企業級SaaS主要以金蝶、用友、Salesforce、騰訊為主，其中金蝶市場份額為5.8%，用友比重為5.3%
IaaS的競爭格局較為穩定，從阿里和騰訊的一系列千帆計劃、SaaS加速器對SaaS企業扶植力度來看，未來SaaS市場將會是各個玩家主要競爭市場。2020年私有云延續2019年增長的勢頭，在細分市場中，占比最大的依然是基礎架構硬件市場，其次是服務和基礎架構軟件市場。由于受到新冠疫情影響，預計服務的增長率會有波動，而基礎架構硬件受益于互聯網行業業務增長，受影響幅度較小，基礎架構軟件則可以通過遠程的方式進行交付和運維管理，受影響幅度也較小。
“互聯網+醫療”創新業務表現出色
云醫方面，截止21年Q3，納里健康與實體醫院簽訂合作共建協議的互聯網醫院已超 280家，平臺實現收費在線問診訂單90余萬次；云藥方面，RiNGNEX與太保、人保等50余家商保機構合作，實現收入2.02億元；衛寧科技中標青海省、海南等多省醫保局項目，收入達到2799.25萬元。
“信創”即信息技術應用創新的簡稱。最早來源于2016年3月4日成立的“信息技術應用創新工作委員會”，信創產業推進的目的在于從無到有的建立起中國獨立自主的IT底層架構、技術標準及產業生態，提高芯片、操作系統等關鍵基礎軟硬件的自主創新性。信創與“863計劃”、“核高基專項”等一脈相承，經歷了覺醒、起步、加速、可靠、規模化推廣的五個階段。
經過2014年南風一期試點以及2018-2019年黨政信創二期試點的培育，信創產品可靠性有顯著提高，正在從“可用”向“好用”轉變，在中辦和網信辦的分別牽頭下，以及保密局、工信部等具體職能部門的推動下，目前黨政信創和行業信創都進入規模化推廣階段，出貨量有望快速提高。
強度都較大，重要行業中短期內替換強度相對較低，我們預計未來保守/中性/樂觀情況下每年信創PC出貨量分別為748/1122/1456萬臺。根據數據，2020年我國PC及服務器市場出貨量分別為4910萬臺及350萬臺，IDC預計至2025年我國PC及服務器出貨量將分別達到6766萬臺及564萬臺。根據產業調研數據，2020年我國信創PC出貨量約為200萬臺，其中包括30萬臺內網機，信創服務器出貨量約為16萬臺。我們預計中性情況下，到2025年我國信創PC出貨量將達到1000萬臺，信創服務器出貨量將達到100萬臺，信創化率分別為14.78%及17.82%。（報告來源：未來智庫）
信創市場空間巨大。根據我們出貨量預測及對信創各環節產業調研的信息，我們預計2025年信創PC整機及服務器整機市場規模將分別達到536億及400億元；操作系統、數據庫、中間件三大基礎軟件市場規模分別達到90億、228億及88億元；辦公軟件及保密軟硬件市場規模分別達到40億及44億元，OA、ERP、私有云等廠商也將迎來新的景氣周期；整體信創系統集成市場規模將突破2000億元。
從信創在各行業的落地情況來看，“2+8”體系中，黨政部門和金融行業的信創滲透率處于第一梯隊，二者早在2014年便都開始系統性的進行國產化試點；黨政部門是信創產業的培育者和先行示范者，在中央財政支持下2020年最早進入規模化采購階段；金融行業IT自研能力強，通過將信創與自身IT架構分布式轉型緊密結合，在信創推進中僅次于黨政；之后電信、交通、電力、石油、航空航天行業處于信創滲透率的第二梯隊；教育、醫院領域滲透率最低，處于第三梯隊；“2+8”體系外，軍隊及軍工行業信創目前也處于快速推進之中。
黨政信創政策牽引力度強，推進速度快，目錄體系最為健全，2020年進入規模化推廣元年。目標是在2022年6月30日前完成600萬臺電子公文系統辦公終端的信創替換，其中包含100萬臺涉密內網機。此輪電子公文替換量僅為黨政及核心事業單位存量PC的1/5，考慮到政令通行的需要，剩余基層黨政部門及事業單位也將逐步啟動信創替換工作。
根據近期中辦最新政策要求，“新建電子政務系統原則上全部采用安全可靠的技術和產品“，我們預計自明年開始黨政信創將進入自然替換階段，對信創產品的采購將常態化，黨政信創PC的年出貨量將繼續保持穩定的增長態勢，預計在2025年初步完成電子政務系統的信創改造工程。
金融信創走在了行業信創的最前沿，通過2020年的金融信創一期試點，成功摸索出一條“分級、分層、分階段”的特色道路，按照不同子行業、不同類型業務系統的信創產品供需情況分批次、分階段的推進金融行業信創。
2021年金融信創二期試點單位相較2020年一期試點單位擴容99家，基本覆蓋了五大子行業中的各頭部機構，但從各子行業存量機構數量來看，金融信創覆蓋面依舊非常有限，預計未來將快速進入大規模推廣階段，推動信創產業實現快速發展。
各大行金融信創的實際推進進度已經超出政策要求，在一般業務系統乃至部分核心業務系統上積極展開全棧式信創試點，各大行的信創工作均為一把手工程，董事長親自擔任組長，在人員、資金、業務應用場景上給予充分的支持，目前多數大行提前完成辦公系統信創試點要求，工行已經完成了借記卡核心賬戶系統的信創試點，承載近10億借記卡賬戶數據，日均調用量達7億，與原主機系統并行運行，是信創核心系統分布式轉型的標志性成果。
中國銀行業總資產增長將進一步擴大銀行IT的市場空間。中國銀行業總資產規模自2004年以來保持高速增長，近些年有所回落，但也保持5%以上的高增速。此外，為了應對新冠疫情對經濟帶來的沖擊，各國央行普遍采取量化寬松的政策，這也將推動銀行業總資產進一步增長。由于IT支出與行業總資產一般呈現正相關，因此總資產的增加或將增加銀行在IT方面的投資。
同海外銀行相比，中國銀行IT支出占總資產比較小，未來或將逐步縮小差距。據IDC統計，2013年到2018年中國銀行IT業投資規模從680.9億上升到1120.5億，進入千億級別市場，增速保持在10%左右。雖發展迅速，但對標海外市場還有上升空間。 2019年美國銀行IT支出100億美元，富國銀行90億美元，花旗80億美元。中信銀行IT支出為36億元，平安銀行31億元，光大銀行25億元。2019年摩根大通、花旗銀行、美國銀行等預計IT支出占總資產比在0.5%左右。國內銀行IT投資規模占總資產比的均值在0.04%左右，兩者相差12倍。未來國內銀行或將向國外同行靠近，提升IT支出占比。
（本文僅供參考，不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息，請參閱報告原文。）
精選報告來源：【未來智庫】。未來智庫 - 官方網站
家好，我是老王，愛生活，愛技術。不定時更新與分享網絡故障處理案例。歡迎關注。
今天接到客戶通知，客戶又遇到了一個很奇怪的問題。
故障現象：終端與服務器映射后的地址在同一個網段，終端可以正常ping通服務器地址，延時正常，不丟包。個別終端可以正常打開業務WEB頁面，可以正常登錄，其余終端只能打開WEB頁面，但是無法登錄。拓撲如下：
拓撲圖
排查過程：
同網段個別終端可以正常訪問，說明服務器業務映射正常。其余終端無法訪問，原因可能是某些安全設備或者安全策略阻斷了訪問數據。
排查：
1、與客戶確認網絡拓撲圖，核實終端與服務器之間是否有防火墻等安全設備。與客戶核實后確認，中間并沒有安全設備。
2、排查接入交換機可能存在的問題。使用筆記本直連服務器所在交換機，所有地址均可正常打開與登錄服務器的WEB業務。將筆記本更換到其他樓層交換機上后，頁面無法正常登錄。檢查樓層交換機配置后確認，接入交換機只做了基礎的連通性配置。查看設備工作日志，日志中無異常問題。排除樓層交換機的問題。
測試終端的位置
3、排查核心交換機可能存在的問題。發現用戶網關上，配置了策略路由，檢查策略路由后確認，策略路由相關策略并未匹配本次異常的數據流。但是核心接口上開啟了WEB認證。經查看，核心上也有對服務器地址進行免認證配置。WEB認證開啟后，在沒有認證成功的情況下會阻斷部分數據，暫不確定是否是由于WEB認證功能引起的異常，置為可疑問題，需要進一步排查。
4、去掉WEB認證進行測試，測試結果可以正常打開服務頁面與登錄業務系統。至此，確認，業務異常是由于WEB認證功能模塊引起。
5、抓包進行對比分析后，確認WEB認證開啟時，終端在訪問服務器業務時，雖然可以正常打開登錄頁面，但是卻無法正常建立TCP連接。而去掉WEB認證后，可以正常建立TCP連接。
TCP抓包截圖
6、通過數據的交互進行最終定位。能夠進行正常訪問時，終端在登錄頁面輸入登錄信息后，點擊“登錄”按鈕，終端會與另外一個IP進行TCP連接，與客戶確認，該IP為WEB平臺對應的數據庫地址。將對應IP也加入免認證后，問題解決。
總結：
在有WEB認證的場景下，通常服務器所在網段會進行免認證處理。個別時候，某些WEB服務登錄時會訪問對應的資源地址，而由于客戶不了解數據的轉發過程，不會對資源地址進行免認證處理，就會導致終端在訪問到服務器地址后，連接重定向到資源地址時，資源地址未被放通而導致訪問故障。
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融界2024年5月3日消息，據國家知識產權局公告，中國電信股份有限公司申請一項名為“目標終端的處理方法及目標終端“，公開號CN117972804A，申請日期為2022年10月。
專利摘要顯示，本申請公開了一種目標終端的處理方法及目標終端。其中，該方法包括：從多個終端中確定通信狀態異常的終端為目標終端；向目標終端發送停止指令，其中，停止指令用于控制目標終端轉換為目標狀態，在目標狀態的情況下，將用于連接目標終端所在通信網絡的連接指令設置為無效指令，且目標終端處于休眠狀態，其中，休眠狀態是通過與目標終端連接的喚醒電路觸發的。本申請解決了異常終端對物聯網服務器高頻次的通信造成物聯網服務器安全性低的技術問題。
本文源自金融界