心觀點
一、展望2022年，有三條主線：
1、核心主線：國產(chǎn)化貫穿全年，云是長期主線2、高景氣賽道：高成長與高估值的權衡3、穩(wěn)增長賽道：積極把握邊際變化二、建議關注：1、國產(chǎn)化：金山辦公、東方通、曙光股份、誠邁科技、海光信息2、云化：廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡、金蝶國際、明源云、深信服3、智能汽車：德賽西威、中科創(chuàng)達、四維圖新、道通科技、華陽集團、光庭信息4、AI：科大訊飛、?？低暋⑸虦萍?、虹軟科技5、工業(yè)軟件：中望軟件、中控技術、賽意信息、龍軟科技6、金融IT：恒生電子、同花順、宇信科技、長亮科技7、醫(yī)療IT：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康8、網(wǎng)絡安全：深信服、奇安信、安恒信息9、企業(yè)服務：用友網(wǎng)絡、金蝶國際、泛微網(wǎng)絡、致遠互聯(lián)10、能源IT：朗新科技、遠光軟件11、教育信息化：科大訊飛、佳發(fā)教育、華宇軟件
風險提示：經(jīng)濟下行導致政府及相關行業(yè)IT支出不達預期；系統(tǒng)性風險導致計算機板塊整體估值中樞下移；網(wǎng)絡安全、智能汽車、云計算、工業(yè)軟件、醫(yī)療IT、金融IT等行業(yè)政策落地不達預期；網(wǎng)絡安全、智能汽車、云計算、工業(yè)軟件、醫(yī)療IT、金融IT等行業(yè)競爭持續(xù)加??；公司的業(yè)績波動的風險。
正文如下
本文源自金融界
T之家 11 月 4 日消息，在 Radeon RX 7900 系列 RDNA 3 顯卡發(fā)布會上，AMD 宣布了其用于桌面游戲平臺的 AMD Advantage 計劃。
就像高性能筆記本電腦一樣，AMD Advantage 計劃旨在打造基于 AMD 的臺式游戲機，提供最大的性能和無縫操作體驗。AMD 在其發(fā)布會上展示了第一批這樣的系統(tǒng)之一，也就是 Origin PC 的 Millennium AMD Advantage Edition。
AMD Advantage 筆記本電腦計劃打造了一套基于 AMD 3A 平臺的設計框架，結合了該公司的頂級硬件，而且還可以使 CPU 和 GPU 協(xié)同進行工作，以確保充分發(fā)揮出它們的性能、電源和散熱配置。
此外，AMD Advantage 筆記本電腦還普遍使用了腎上腺素版驅動程序，并可以帶來各種“智能的軟件技巧”，以提高性能和整體用戶體驗。
不過，對于臺式機而言，AMD Advantage 計劃略有不同，因為它將更多地關注硬件，而不是軟件。
IT之家了解到，所有 AMD Advantage 臺式電腦都將搭載 AMD 銳龍 9 7900X 或銳龍 9 7950X 處理器，輔以 Radeon RX 7900XT 或 RX 7900 XTX 顯卡。
此外，所有參與 AMD Advantage 桌面項目的臺式機都將由 OEM 和 AMD 的工程師共同設計并優(yōu)化，以確保這些臺式機有足夠的散熱和可靠的供電性能，以實現(xiàn)性能最大化。
當今的科技領域，AI 無疑是最熱門的話題之一，而微軟計劃年底前囤積 180 萬塊 GPU 的消息更是引起了廣泛關注。這一計劃不僅展示了微軟在 AI 領域的雄心壯志，也反映了當前 GPU 市場的火爆局面。
GPU 作為人工智能、高性能計算領域以及開發(fā)大型語言模型的關鍵組件，其需求持續(xù)增長。各大科技巨頭都在構建龐大的 GPU 儲備，以應對日益增長的計算需求。在這種情況下，英偉達旗下的高性能 GPU 芯片成為了搶手貨，價格也居高不下。
微軟的這一計劃顯示了其在 AI 領域的巨大投入。規(guī)劃中的“星際之門”AI 超級計算機項目，耗資高達 1000 億美元，這無疑是一項雄心勃勃的計劃。然而，即使是維持 ChatGPT 的基本運作，每年也需要高達 160 億美元的成本。這也說明了在 AI 領域，投入與產(chǎn)出之間的關系并非簡單的線性關系。
Meta 計劃獲得約 35 萬塊英偉達的 H100 GPU，這也進一步證明了 GPU 在 AI 領域的重要性。然而，英偉達幾乎壟斷了這個市場，這使得其他公司在一定程度上依賴于英偉達的產(chǎn)品。微軟內(nèi)部正在研發(fā)自己的人工智能芯片，這是一種減少對英偉達依賴的嘗試。但正如一位高管所坦言，這一努力面臨著諸多挑戰(zhàn)，技術進步的競爭異常激烈。
從個人角度來看，這一現(xiàn)象既令人興奮，又令人擔憂。興奮的是，AI 技術的快速發(fā)展將為我們的生活帶來諸多便利和創(chuàng)新。擔憂的是，這種競爭可能導致資源的過度集中和技術的壟斷。
在未來，我們希望看到更多的競爭和創(chuàng)新，以推動 AI 技術的健康發(fā)展。同時，也需要關注技術發(fā)展對社會和經(jīng)濟可能帶來的影響，提前做好應對準備?？傊?，微軟的計劃和 GPU 市場的現(xiàn)狀只是 AI 領域的一個縮影，它提醒我們關注這一領域的發(fā)展趨勢，思考如何在科技進步的浪潮中找到自己的位置。